2014-2018年中国农村商业银行投资分析及前景预测报告

　　我国的农村商业银行源于原农村信用社的股份制改造，是在原农村信用社的基础上，由民营企业、股份公司、有限责任公司、自然人出资组成的地方股份制银行，是为地方经济服务的一级法人的地方性商业银行。自2001年11月第一家农村商业银行——张家港农村商业银行正式成立伊始，我国农村商业银行在中国金融舞台上开始了艰苦的历程。我国农村商业银行作为国内农村金融机构的代表，自创立以来，经历了体制、机制的蜕变，凭借灵活的机制和高效的决策获得了自己的生存发展空间，同时也对促进经济的发展、金融改革，尤其是支持新农村建设和地方中小企业的发展壮大起了极其重要的作用。
　　当前，我国农村商业银行进入加速发展阶段，截至2013年底，全国共改制组建并开业的农村商业银行共计468家。近年来，不但地方银行IPO迎来破题之年，农信社改制之路也正快步前行。在银监会全力推动之下，各地组建农村商业银行的步伐明显提速。而重庆农商行的赴港成功上市以及多家农商行齐现上市申请名单，也表明了我国农商行良好的发展势头。
　　为了提高农村商业银行的运营效率，使其更好满足农村地区的金融需求，国家一直鼓励社会各方参股农村商业银行，也得到了社会投资者的积极响应。社会投资者可以利用国家优惠政策、地方政府资源和自身资金优势，入股具有发展潜力的农村商业银行，将农商行做大做强之后，谋求上市前或上市后股权转让退出。
　　中投顾问发布的《2014-2018年中国农村商业银行投资分析及前景预测报告》共九章。首先介绍了商业银行的概念、分类、特征及农村商业银行的定义、机构模式等，接着分析了中国农村金融的总体发展概况与农村商业银行的发展现状。随后，报告对农村商业银行做了区域发展分析、竞争分析、改革与上市分析、经营管理分析和风险管控分析，最后报告分析了重点农村商业银行机构的经营状况。
　　本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、财政部、中国银行业监督管理委员会、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国银行业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对农村商业银行有个系统深入的了解、或者想投资相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

第一章　农村商业银行概述
　　1.1　商业银行的分类及特征
　　　　1.1.1　商业银行的定义
　　　　1.1.2　商业银行的分类
　　　　1.1.3　商业银行的法律性质
　　　　1.1.4　商业银行的主要特征
　　1.2　农村商业银行的相关概述
　　　　1.2.1　农村商业银行的定义
　　　　1.2.2　三类农村金融机构的范畴界定
　　　　1.2.3　农村合作银行与农商行的区别
　　　　1.2.4　农村商业银行机构模式解析
第二章　2012-2014年中国农村金融发展分析
　　2.1　中国农村金融制度发展综述
　　　　2.1.1　我国农村金融制度的改革进程分析
　　　　2.1.2　我国农村金融体系的结构简述
　　　　2.1.3　中国农村金融改革的总体成就分析
　　　　2.1.4　农村金融机构改革取得的成效分析
　　　　2.1.5　农村金融仍是金融改革的薄弱环节
　　　　2.1.6　农村金融体系对经济发展的作用机制解析
　　2.2　2012-2014年中国农村金融市场发展概况
　　　　2.2.1　中国新型农村金融机构运行现状探究
　　　　2.2.2　2012年中国农村金融市场运行回顾
　　　　2.2.3　2013年中国农村金融市场运行现状
　　　　2.2.4　2014年农村金融发展指导政策盘点
　　　　2.2.5　农村金融服务市场形成良好格局
　　2.3　中国农村金融的供需形势分析
　　　　2.3.1　供需理论的基本研究
　　　　2.3.2　供给演变及特征分析
　　　　2.3.3　需求演变及特征分析
　　　　2.3.4　供需对接中的矛盾剖析
　　2.4　农村金融市场存在的问题分析
　　　　2.4.1　中国农村金融市场的进入壁垒
　　　　2.4.2　中国农村金融供给面临的问题
　　　　2.4.3　两种农村金融体制的缺陷与不足
　　　　2.4.4　中国农村金融市场存在的主要挑战
　　　　2.4.5　新农村建设高潮下农村金融发展的突出难题
　　2.5　促进农村金融发展的对策分析
　　　　2.5.1　增强农村金融服务水平的可行路径
　　　　2.5.2　加快推动农村金融市场发展的对策建议
　　　　2.5.3　改善农村金融供给不足的相关途径
　　　　2.5.4　农村金融的进一步改革思路及措施
　　　　2.5.5　农村县域金融发展的国外借鉴及相关建议
第三章　2012-2014年农村商业银行综合分析
　　3.1　中国农商行发展的背景与动因
　　　　3.1.1　制度背景
　　　　3.1.2　宏观经济基础
　　　　3.1.3　微观动力
　　3.2　2012-2014年中国农村商业银行发展概况
　　　　3.2.1　中国农村商业银行的基本状况
　　　　3.2.2　中国农村商业银行的发展现状
　　　　3.2.3　中国农村商业银行的跨区经营
　　　　3.2.4　中国农村商业银行的发展趋势
　　　　3.2.5　农商行促进城乡统筹快速发展
　　　　3.2.6　新农村建设给农商行带来投资良机
　　3.3　2012-2014年农村商业银行的业务开展分析
　　　　3.3.1　总体业务范畴
　　　　3.3.2　个人理财业务
　　　　3.3.3　中间业务
　　　　3.3.4　微型金融业务
　　3.4　2012-2014年农村商业银行不良贷款情况
　　　　3.4.1　农商行不良贷款情况回顾
　　　　3.4.2　2012年农商行不良贷款状况
　　　　3.4.3　2013年农商行不良贷款状况
　　　　3.4.4　2014年一季度农商行不良贷款状况
　　3.5　农村商业银行存在的问题分析
　　　　3.5.1　农村商业银行面临的体制制约
　　　　3.5.2　农村商业银行发展的主要缺失
　　　　3.5.3　国内农村商业银行缺乏品牌形象
　　　　3.5.4　农商行跨区域发展面临的主要挑战
　　3.6　促进农村商业银行发展的对策
　　　　3.6.1　农村商业银行加速发展的对策措施
　　　　3.6.2　农村商业银行实现后发制人的攻略
　　　　3.6.3　农村商业银行转型发展的品牌战略
　　　　3.6.4　利率市场化形势下农商行的发展思考
第四章　2012-2014年农村商业银行区域发展分析
　　4.1　东北、华北地区
　　　　4.1.1　辽宁省农村商业银行发展概况
　　　　4.1.2　黑龙江农村商业银行发展概况
　　　　4.1.3　河北省农村商业银行组建状况
　　　　4.1.4　天津农商行创新产品应对农村金融需求
　　4.2　华东地区
　　　　4.2.1　山东省制定农信社改制农商行目标
　　　　4.2.2　江苏省农商行积极投身资本市场
　　　　4.2.3　浙江省农村商业银行组建状况
　　　　4.2.4　福建省农村商业银行发展现状
　　　　4.2.5　安徽省出台方案加速向农商行改制
　　4.3　华中地区
　　　　4.3.1　河南省农村商业银行运营态势良好
　　　　4.3.2　湖北省农村商业银行组建情况
　　　　4.3.3　湖南省公布农村商业银行建设目标
　　4.4　华南地区
　　　　4.4.1　广东省农商行组建迎来新一轮热潮
　　　　4.4.2　广东农信社改制农商行的进展及难题
　　　　4.4.3　广西自治区农村商业银行建设情况
　　　　4.4.4　海南成立农村商业银行的必要性阐析
　　　　4.4.5　海南省出台实施方案启动农商行组建
　　　　4.4.6　2013年海南省农商行组建取得重大进展
　　4.5　西南地区
　　　　4.5.1　陕西省下发文件加快推进农商行建设
　　　　4.5.2　四川省农信社改制农商行进展情况
　　　　4.5.3　贵州推进农村金融改革组建农村商业银行
第五章　2012-2014年农村商业银行的市场竞争分析
　　5.1　农村商业银行的SWOT剖析
　　　　5.1.1　外部威胁
　　　　5.1.2　外部机会
　　　　5.1.3　内部劣势
　　　　5.1.4　内部优势
　　　　5.1.5　结论与战略
　　5.2　农商行在农村金融市场的竞争力评析
　　　　5.2.1　经营状况指标
　　　　5.2.2　盈利能力指标
　　　　5.2.3　资产质量指标
　　5.3　2012-2014年农村商业银行的竞争态势剖析
　　　　5.3.1　农村商业银行市场整体竞争格局
　　　　5.3.2　农商行与城商行在理财市场的竞争
　　　　5.3.3　2012-2014年全国十佳商业银行评选状况
第六章　2012-2014年农村商业银行的改革与上市分析
　　6.1　由农信社向农商行的改革研究
　　　　6.1.1　中国农村信用社改革的基本状况
　　　　6.1.2　农信社向农村商业银行转型的意义浅析
　　　　6.1.3　农信社改制为农商行存在的掣肘
　　　　6.1.4　由农信社向农村商业银行转型的相关建议
　　6.2　农村商业银行自身的改革方向
　　　　6.2.1　进一步明确农商行的法律地位
　　　　6.2.2　调整产权制度和公司治理结构
　　　　6.2.3　改革人民银行的监管政策和监管体系
　　　　6.2.4　强化内部和外部的基础设施建设
　　6.3　农商行改革中引进战略投资者的深入研究
　　　　6.3.1　战略投资者的概念及涵义
　　　　6.3.2　农商行的现状及问题分析
　　　　6.3.3　引进战略投资者的必要性
　　　　6.3.4　引进战略投资者的弊端
　　　　6.3.5　引进战略投资者的建议
　　6.4　2012-2014年农村商业银行的上市研究
　　　　6.4.1　渝农商行登陆港交所开启农商行上市大幕
　　　　6.4.2　农村商业银行的上市进展动态
　　　　6.4.3　农村商业银行上市中面临的考验
　　　　6.4.4　农村商业银行上市存在的主要阻力
第七章　农村商业银行的经营管理分析
　　7.1　农村商业银行公司治理成效与弊病分析
　　　　7.1.1　农村商业银行治理机构的突破成果
　　　　7.1.2　农村商业银行公司治理存在的不足
　　　　7.1.3　农村商业银行公司治理的可行路径
　　7.2　农村商业银行的经营管理策略探讨
　　　　7.2.1　农村商业银行的创新战略探索
　　　　7.2.2　农商行企业文化建设的缺失及完善策略
　　　　7.2.3　强化农村商业银行资产负债管理的策略方案
　　　　7.2.4　农商行处理不良贷款的对策措施
　　7.3　农村商业银行的市场营销分析
　　　　7.3.1　营销环境简述
　　　　7.3.2　营销中出现的管理问题
　　　　7.3.3　信贷市场营销的几点建议
　　7.4　城区农商行的定位与经营策略
　　　　7.4.1　正确认识城区农商行的基本形势
　　　　7.4.2　增强管理者的学习、决策和号召能力
　　　　7.4.3　转变思想坚持四大理念
　　　　7.4.4　实行六项差别化定位及服务
　　7.5　县域农商行的定位与经营理念
　　　　7.5.1　组建模式的改良发展
　　　　7.5.2　市场经营管理战略定位
　　　　7.5.3　人力资源与长期战略整合设计
　　　　7.5.4　风险规避思路
第八章　农村商业银行的风险管控分析
　　8.1　农商行面临的信贷风险及规避措施
　　　　8.1.1　农商行信贷风险的主要成因剖析
　　　　8.1.2　农商行面临的信贷风险隐患探析
　　　　8.1.3　农商行信贷风险的防范与规避对策
　　8.2　农商行的流动性风险管理分析
　　　　8.2.1　商业银行流动性风险管理简述
　　　　8.2.2　中国农商行流动性风险管理的现况
　　　　8.2.3　加强农商行流动性风险管理的对策
　　8.3　农商行实施合规风险管理的相关研究
　　　　8.3.1　农商行风险管理存在的薄弱环节
　　　　8.3.2　合规风险管理体系的五大特点
　　　　8.3.3　农商行合规风险管理体系的构建措施
　　8.4　农村商业银行的综合风险管控方案
　　　　8.4.1　创建有效的风险管理机制
　　　　8.4.2　完善经营管理模式及提高决策水平
　　　　8.4.3　提高核心竞争能力
　　　　8.4.4　培育和塑造优秀的风险管理文化
第九章　2011-2014年重点农村商业银行机构分析
　　9.1　重庆农村商业银行
　　　　9.1.1　银行简介
　　　　9.1.2　2012年1-12月重庆农商行经营状况分析
　　　　9.1.3　2013年1-12月重庆农商行经营状况分析
　　　　9.1.4　2014年1-3月重庆农商行经营状况分析
　　　　9.1.5　重庆农商行金融服务模式剖析
　　9.2　北京农村商业银行
　　　　9.2.1　银行简介
　　　　9.2.2　2011年1-12月北京农商行经营状况分析
　　　　9.2.3　2012年1-12月北京农商行经营状况分析
　　　　9.2.4　2013年1-12月北京农商行经营状况分析
　　　　9.2.5　2014年北京农商行业务发展动态
　　9.3　上海农村商业银行
　　　　9.3.1　银行简介
　　　　9.3.2　2011年1-12月上海农商行经营状况分析
　　　　9.3.3　2012年1-12月上海农商行经营状况分析
　　　　9.3.4　2013年1-12月上海农商行经营状况分析
　　　　9.3.5　上海农商行新三年发展战略圆满收官
　　9.4　广州农村商业银行
　　　　9.4.1　银行简介
　　　　9.4.2　2011年1-12月广州农商行经营状况分析
　　　　9.4.3　2012年1-12月广州农商行经营状况分析
　　　　9.4.4　2013年1-12月广州农商行经营状况分析
　　　　9.4.5　广州农商行的市场定位与发展战略
　　　　9.4.6　广州农商行创新储蓄存款产品
　　9.5　武汉农村商业银行
　　　　9.5.1　银行简介
　　　　9.5.2　2011年1-12月武汉农商行经营状况分析
　　　　9.5.3　2012年1-12月武汉农商行经营状况分析
　　　　9.5.4　2013年1-12月武汉农商行经营状况分析
　　　　9.5.5　武汉农商行的“扫街”模式解析
　　9.6　常熟农村商业银行
　　　　9.6.1　银行简介
　　　　9.6.2　2011年1-12月常熟农商行经营状况分析
　　　　9.6.3　2012年1-12月常熟农商行经营状况分析
　　　　9.6.4　2013年1-12月常熟农商行经营状况分析
　　　　9.6.5　常熟农商行多元化模式取得积极成效
　　9.7　张家港农村商业银行
　　　　9.7.1　银行简介
　　　　9.7.2　2012年1-12月张家港农商行经营状况分析
　　　　9.7.3　2013年1-12月张家港农商行经营状况分析
　　　　9.7.4　张家港农商行支持村级经济发展
　　9.8　吴江农村商业银行
　　　　9.8.1　银行简介
　　　　9.8.2　2011年1-12月吴江农商行经营状况分析
　　　　9.8.3　2012年1-12月吴江农商行经营状况分析
　　　　9.8.4　2013年1-12月吴江农商行经营状况分析
　　9.9　江阴农村商业银行
　　　　9.9.1　银行简介
　　　　9.9.2　2011年1-12月江阴农商行经营状况分析
　　　　9.9.3　2012年1-12月江阴农商行经营状况分析
　　　　9.9.4　2013年1-12月江阴农商行经营状况分析
附录
附录一：中华人民共和国商业银行法
附录二：农村商业银行管理暂行规定

图表　中国现行的金融机构体系图
图表　商业银行的分类状况
图表　2012年主要涉农金融机构相关情况
图表　主要涉农金融机构盈利水平情况
图表　2005-2012年涉农企业在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的情况
图表　中国农村商业银行基本指标
图表　2012年中国主要农村金融机构数量与网点数
图表　2012年农村商业银行不良贷款分季度统计数据
图表　2013年农村商业银行不良贷款分季度统计数据
图表　2014年一季度农村商业银行不良贷款分季度统计数据
图表　浙江农信成员和性质（截至2012年6月）
图表　浙江省农商行组建情况（截至2012年7月）
图表　广西农商行机构建设情况
图表　农商行、农合行和农信社经营状况比较
图表　农商行、农合行和农信社盈利能力比较
图表　农商行资产质量状况
图表　省联社控制下农村商业银行权力受到的限制
图表　2011-2012年重庆农商行合并利润表
图表　2011-2012年重庆农商行客户存款情况
图表　2013年1-12月重庆农商行合并利润表
图表　2013年1-12月重庆农商行客户存款情况
图表　2014年1-3月重庆农商行合并利润表
图表　2010-2011年北京农商行合并利润表
图表　2011-2012年北京农商行合并利润表
图表　2010-2011年上海农商行合并利润表
图表　2009-2011年上海农商行主要会计数据和主要财务指标
图表　2011年1-12月上海农商行主营业务收入种类
图表　2011-2012年上海农商行合并利润表
图表　2010-2012年上海农商行主要会计数据和主要财务指标
图表　2012年1-12月上海农商行主营业务收入种类
图表　2012-2013年上海农商行合并利润表
图表　2011-2013年上海农商行主要会计数据和主要财务指标
图表　2013年1-12月上海农商行主营业务收入种类
图表　2009-2011年广州农商行主要会计数据
图表　2009-2011年广州农商行主要财务指标
图表　2009-2011年广州农商行营业收入构成情况
图表　2010-2012年广州农商行主要会计数据
图表　2010-2012年广州农商行主要财务指标
图表　2010-2012年广州农商行营业收入构成情况
图表　2011-2013年广州农商行主要会计数据
图表　2011-2013年广州农商行主要财务指标
图表　2011-2013年广州农商行营业收入构成情况
图表　2011年1-12月武汉农商行主要财务数据
图表　2009-2011年武汉农商行主要会计数据和主要财务指标
图表　2011年1-12月武汉农商行主营业务收入情况
图表　2012年1-12月武汉农商行主要财务数据
图表　2010-2012年武汉农商行主要会计数据和财务指标
图表　2012年1-12月武汉农商行主营业务收入情况
图表　2013年1-12月武汉农商行主要财务数据
图表　2011-2013年武汉农商行主要会计数据和财务指标
图表　2013年1-12月武汉农商行主营业务收入情况
图表　2011年1-12月常熟农商行主要财务数据
图表　2009-2011年常熟农商行主要会计数据和财务指标
图表　2011年1-12月常熟农商行业务种类收入情况
图表　2011年1-12月常熟农商行主营业务收入分地区情况
图表　2012年1-12月常熟农商行主要财务数据
图表　2010-2012年常熟农商行主要会计数据和财务指标
图表　2012年1-12月常熟农商行业务种类收入情况
图表　2012年1-12月常熟农商行主营业务收入分地区
图表　2013年1-12月常熟农商行主要财务数据
图表　2011-2013年常熟农商行主要会计数据和财务指标
图表　2013年1-12月常熟农商行业务种类收入情况
图表　2013年1-12月常熟农商行主营业务收入分地区
图表　2012年1-12月张家港农商行主要财务数据
图表　2011-2012年张家港农商行主要会计数据和财务指标
图表　2013年1-12月张家港农商行主要财务数据
图表　2012-2013年张家港农商行主要会计数据和财务指标
图表　2011年1-12月吴江农商行主要财务指标
图表　2010-2011年吴江农商行合并利润表
图表　2011-2012年吴江农商行合并利润表
图表　2011-2012年吴江农商行分业务收入情况
图表　2012-2013年吴江农商行合并利润表
图表　2012-2013年吴江农商行分业务收入情况
图表　2010-2011年江阴农商行主要财务指标
图表　2010-2011年江阴农商行非经常性损益项目及金额
图表　2010-2011年江阴农商行主营业务利息净收入情况
图表　2011-2012年江阴农商行主要财务指标
图表　2011-2012年江阴农商行非经常性损益项目及金额
图表　2011-2012年江阴农商行主营业务利息净收入情况
图表　2012-2013年江阴农商行主要财务指标
图表　2012-2013年江阴农商行非经常性损益项目及金额
图表　2012-2013年江阴农商行主营业务利息净收入情况