“三聚氰胺”一周年：奶粉市场格局篇

　　文/中投顾问

　　由于奶粉中含有三聚氰胺，导致食用了受污染奶粉的婴幼儿产生肾结石病症，一年前，国内乳制品行业爆发了行业“大地震”，“三聚氰胺”这个曾经让普通人陌生的名字一下成为全国上下关注的焦点，也成为受害家庭、乳品行业以及消费者心中的“恶魔”。

　　距离2008年9月11日三聚氰胺毒奶事件被彻底曝光这一天的日子越来越近，随着三鹿这个巨无霸的倒下，国内奶粉市场的格局发生了怎样的变化？中投顾问食品行业首席研究员陈晨认为，目前市场格局没有出现较大的行业变化，新的市场格局尚未定型，目前正在慢慢趋于稳定。

　　奶粉大王倒下新一轮市场格局洗牌

　　2008年9月14日，国家质检总局通报全国婴幼儿奶粉三聚氰胺含量抽检结果，三鹿、伊利、蒙牛、光明，国内大多数企业产品均检出三聚氰胺，被要求立即下架。随后，随着事件的曝光，“奶粉大王”三鹿轰然倒塌，中国奶粉市场的新一轮洗牌。外资强势进入，乳企跑马圈地，曾经的液奶奶粉阵营也被彻底打破。

　　 2008年10月，国内乳制品产量受三聚氰胺事件冲击最为严重，降至120万吨/月。同时，国产品牌奶粉市场的占有率将至个位数，接着的消息更令国产奶粉企业面临生存压力。从“三聚氰胺”发生后，由于消费者对本土奶粉的不信任导致进口奶粉冲击国内市场，许多消费者都转为进口奶粉的消费人群。

　　中投顾问发布的《2009-2012年中国奶粉市场投资分析及前景预测报告》显示，自三聚氰胺事件发生后，整个奶粉市场格局发生变化。原来在高端市场占据优势的洋奶粉市场份额逐渐加大，目前，洋奶粉在高端市场的占有率由08年年初的70%上升到85%；在中端市场上的份额也上升了不少。

　　资料显示，目前世界排名前20家乳业品牌全部进入我国市场，并有多家乳业集团在华建厂，为了抢占中国乳业市场，以新西兰、美国、澳大利亚为代表的国家大量向我国出口奶粉。

　　外有进口产品冲击，内有消费者不信任，本土奶粉面临生与死的考验。然而，随着国家相关政策的支持和行业、企业的自救，本土奶粉渐渐走出了生存危机。今年前四个月，我国奶粉加工企业基本上70%~80%处于亏损状态，而正常情况下应该是30%~40%之间。

　　在“三聚氰胺”事件发生前，三鹿位居奶粉市场首位，市场的份额达到18%左右，随着三鹿的退市，这一市场逐渐被以伊利为代表的国产品牌获得，这一块主要集中在中低端市场。另外，由于三元、飞鹤等品牌在三聚氰胺事件中独善其身，这些企业的市场占有率逐渐上升。

　　新格局尚未定型众企业发力奶粉市场

　　截止到前7月，全国乳制品行业产值已恢复“三聚氰胺”事件前的90%，全国乳品企业总数已从730家增至832家。中投顾问食品行业首席研究员陈晨认为，目前奶粉市场格局没有出现较大的行业变化，新的市场格局尚未定型，目前正在慢慢趋于稳定。

　　中投顾问产业研究中心的数据显示，上半年，伊利在奶粉市场的份额达到10-12%，圣元、雅士利、飞鹤、完达山等市场份额都出现成倍增长的趋势。不过洋奶粉的市场占有率也在进一步拉大，近期，洋奶粉就借口“成本问题”集体涨价。这说明洋奶粉已经在价格上拥有了定价权，这在高端奶粉市场尤为明显，国内奶粉企业没有实力与洋奶粉抗衡。

　　在此基础上，随着国家相关政策的推进，目前，乳品行业的增速开始恢复，消费者的消费信心也逐渐恢复，国内乳业巨头纷纷开始布局奶粉市场。

　　7月，伊利宣布在天津建设华北地区年产4.5万吨的奶粉基地，这是自“三聚氰胺”时间后，伊利在国内的首次大规模扩张；光明乳业日前高调宣布重拳出击奶粉市场，将把奶粉作为支柱产业培育，近期光明最新升级配方换装上市的婴幼儿奶粉新优幼即将全面上市；完达山则计划投资13亿兴建奶源基地和奶粉工厂；河北三元食品有限公司生产的首批配方奶粉产品在全国13个省市全面上市，向国产奶粉市场正式发起了总攻。

　　中投顾问食品行业首席研究员陈晨认为，国内乳业巨头加速布局奶粉市场无疑将加大市场的竞争。从建立奶源基地，到加大广告投入；从不断推出新品上市，到引入资本壮实力，乳业的竞争正在进一步加剧。这从一个侧面也表示，国内奶粉市场格局还未成型，不过随着这一轮洗牌的结束，到今年年底，国内奶粉市场的格局有望稳定成型。

　　中投顾问发布的《2009-2012年中国奶粉市场投资分析及前景预测报告》显示，到2010年，我国婴幼儿奶粉市场有着巨大的发展空间，每年至少需要80万吨，产值在300亿元以上。