【21世纪经济报道】外资曲线入局中国疫苗市场 国产提价呼声渐起

　　这个冬天，医药行业的猎头开始兴奋。

　　“你愿意跳槽到世界第二大制药企业葛兰素史克吗？这边有个很好的机会。”电话这头，李娴手上拿着的是一长串疫苗领域的技术和管理层的名单。她正设法说服的是一外资药企中层。

　　在甲流疫情爆发之际，外资药企对中国疫苗市场的关注度也在迅速提升。

　　目前世界三大疫苗生产商已齐聚中国，并且正实现着从过去的进口疫苗商的定位到本土化生产和制造的转型。

　　这让原本对外资有各种准入限制的疫苗产业来说，已是风生水起。这背后，正在被搅动的奶酪，存在于特殊的政府疫苗收购体系和市场体系之间的缺口。

　　并购：外资曲线大举进入

　　国内疫苗生产体系版图正被改写。

　　11月3日，瑞士制药巨头诺华制药公司，以8.5亿元人民币的价格，收购了浙江天元生物制药股份有限公司85%的股权。

　　浙江天元，这是国家指定的8家甲流疫苗生产企业之一。目前已经接到工信部订单880万人份，主要配送广东、福建、江苏和浙江4省，供应量在8家企业中排名前三。

　　浙江天元，这是国家指定的8家甲流疫苗生产企业之一。目前已经接到工信部订单880万人份，主要配送广东、福建、江苏和浙江4省，供应量在8家企业中排名前三。

　　以并购方式进入中国市场，全球疫苗巨头诺华筹划已久。浙江天元生物药业股份公司执行董事应利澄告诉记者，早在去年年底，诺华已经多次对浙江天元进行了考察，有意合作，“应该说收购一事并非受到甲流疫情爆发的刺激。”

　　诺华是全球第五大疫苗生产商和第二大流感疫苗的生产商，但其在中国的疫苗事业却处在起步阶段，目前在中国市场只有普通流感疫苗和狂犬疫苗两个品种，业绩平平，与其全球地位显然不够相称。

　　诺华的这次大动作，是其他巨头在中国的大举扩张。

　　去年年底，葛兰素史克宣布和深圳海王英特龙(Neptunus)合作成立一家合资企业，研发、生产、销售人用流感疫苗、狂犬疫苗等。这不仅是GSK在国内的第一个疫苗生产基地，也是GSK在全球首次创办疫苗类合资企业。

　　在这一合作中，葛兰素史克集团将向合资企业投资2100万英镑，获得40%的股权，而海王英特龙以土地使用权、建筑、机器、设备等资产出资约3100万英镑，获得60%股权。该项目建成后，年生产能力将达到2500万人份季节性流感疫苗和超过1亿人份的大流感疫苗。GSK由此迈出中国疫苗本土化生产的第一步。

　　今年10月，GSK再度出手，与江苏沃森公司组建合资企业，研发并生产面向中国市场的小儿疫苗。双方股权比例分别为65%和35%，据协议，双方未来可对持股比例进行修改。

　　几乎与此同时，GSK在全球最主要的竞争对手法国赛诺菲巴斯德，已经先行一步，斥资近7亿元在深圳投建年产2500万剂疫苗的生产基地。现在轮到了GSK的另一个对手诺华。

　　无论合作还是干脆并购，这实际上是外资曲线进入中国的策略。

　　应利澄对记者表示，“其实我们的技术和资金都不及诺华。中国疫苗企业的生产能力和现有批文是最受外资看中的。”

　　如依靠诺华自己建厂和新药审批，新产品进入中国市场需要3到5年的时间，但直接收购国内企业可以免去复杂的新药审批流程。这就是诺华们借收购加速进入中国市场的逻辑。

　　政策准入缺口

　　这是一个正在被迅速放大的市场。

　　业内预测，全球疫苗销售额将以每年18%的速度递增，远远超过整个制药行业年4.4%的增长预期。预计到2011年，全球疫苗销售额将从目前的130亿美元增长到300亿美元。中国这样一个人口众多的新兴市场，则是外资药企争夺战场的不二选择。

　　中国的疫苗市场主要分为两类：一类是计划免疫疫苗，由政府采购供应；第二类是自愿接种疫苗，既包括非计划免疫疫苗，也包括那些纳入计划免疫管理但由消费者自费购买的疫苗。

　　疫苗生产在我国一直属于敏感行业，外界对其市场一直讳莫如深。

　　“由于疫苗大规模在老百姓身上接种，属涉及国家安全的领域，过去国家对于外资进入这一块的准入相当严格。”中投顾问医药行业研究员郭凡礼指出。由于中外人种上存在差异，国家在原则上，通常不鼓励使用国外品种的疫苗。

　　因此，计划内免疫品种基本上都被列入国家“限制外商投资范围”，国内主要由中生集团旗下的六大生物制品研究所生产供应，国家财政拨款集中招标采购，GSK这样的跨国药企并没进入计划免疫疫苗的招标体系，这些跨国企业也多在相对高端的自愿接种疫苗市场竞争。

　　但从去年开始，上述限制已经有所松动，卡介苗和脊灰疫苗首次出现在国家“鼓励外商投资产业目录”中，这让外资药企嗅到了机会。

　　“从葛兰素史克和诺华在国内疫苗市场建厂的举动来看，国家在疫苗生产这一块的外资准入政策显然是有所松动。”郭凡礼表示。

　　葛兰素史克中国区媒介经理徐筱坊告诉记者，该公司位于泰州的合资工厂将合作生产麻疹—风疹—腮腺炎联合疫苗(该疫苗属于国家计划接种疫苗)及其他儿童疫苗。

　　记者发现，麻疹—风疹—腮腺炎联合疫苗属国家计划免疫疫苗，属限制外商投资领域。这或意味着，国家对外资在生产疫苗上的限制，可能因外资的曲线进入模式，被打开了一个缺口。

　　本次甲流疫情爆发后，卫生部要求国内厂商尽全力保障国内疫苗供应。

　　外资入局连锁反应

　　在中国疫苗市场体系中，政府采购和低价格，一直让外资药企无以下手。

　　目前，外资疫苗高昂的进口价格，使其无法在中国大规模推广。疫苗产品的特性决定了长途运输成本居高难下，和国内企业相比，进口疫苗不具备成本和价格的优势。

　　“以麻疹—风疹—腮腺炎联合儿童疫苗为例，目前中国政府采购价格仅为每支20多元，而一支进口同类疫苗价格往往高达400—500元。”国金证券医药行业首席分析师黄挺表示。

　　本报记者也从赛诺菲中国公司获悉，香港特区政府刚刚采购了300万剂公司生产的人类猪型流感疫苗(即甲流疫苗)，采购价格为每剂79港币。而内地8家甲流生产企业生产的甲流疫苗，政府采购价为每支22元，差价相当大。

　　业界普遍认为，外资进入后会对整个中国疫苗行业产生两种影响，一方面会促进国内企业的加速升级。另一方面，外资将不可避免地抢占一部分市场份额。

　　“我认为外资入局后，将有助于和国内厂商一起把国内疫苗市场培育成熟，尤其是在一些高端的自费疫苗上。”郭凡礼表示。

　　以流感疫苗为例，因为需自费接种，中国过去在这一品种上的接种率一直不到3%，而在流感疫苗免费接种的美国，这一比例高达27%——这意味着，在政府加大财政投入和补贴的趋势下，这一块的市场还有很大的发展空间。

　　但此次甲流疫情蔓延之下，原本需自费的甲流疫苗，国家拨出财政专款，对甲流疫苗统一收购、统一配送，不允许私人购买，且免费接种。

　　本次甲流后，老百姓已明显增强了接种流感疫苗的积极性。业内人士也表示，中国的自费疫苗市场规模大约有20亿到30亿元人民币。

　　季节性疫苗

　　进入冬季，除甲流疫苗之外，季节性流感的注射量也大幅上升。

　　“近一段时间，每天都有很多居民来打季节性流感疫苗，但这种疫苗已经断货了。”11月11日，上海市龙华街道医院一位负责疫苗接种的医生告诉记者。

　　上海疾控中心办公室主任冷光鸣也向记者证实了这一情况，“我们现在确实面临着季节性流感疫苗断货的情况，我们正在想方设法到处调配。”

　　北京科兴一位负责人告诉记者，今年的季节性流感疫苗的生产并没有受到生产甲流疫苗的影响。

　　这与季节性疫苗生产具有很大的特殊性有关。季节性流感疫苗里有三种毒株抗原成分。一条生产线在同一时期只能生产当中的一种抗原，然后对整个工厂进行清洗消毒，再生产第二种抗原。

　　然而由于甲流疫情很可能持续到明年，因此很难说明年的季节性流感疫苗的生产计划是否会受到甲流的影响。

　　季节性流感疫苗，这是利润率更高的市场，如拱手让与外资厂商，再夺回并非易事。目前甲流疫苗全部由国家限价收购，普通季节性流感疫苗则面向市场敞开供应，其价格上浮空间很大。而生产原理大致相同，两种疫苗的生产成本差别不大。以北京市为例，目前甲流疫苗的收购价格为23元左右，而季节性流感疫苗的市场售价目前一般在50元左右。

　　部分人士指出，国家需要提高对国产甲流疫苗的收购价格，来弥补国内企业在这一块的损失。

　　原文发布地址：http://finance.sina.com.cn/roll/20091112/00076953898.shtml（21世纪经济报道）