工行将发行350亿次级债

    今年上半年，我国银行业新增贷款或许已逼近7万亿大关，这对商业银行的资本充足率提出了更高要求。6月26日平安银行公告将发行不超过30亿元10年期次级债，7月1日，交通银行和中国银行同时在银行间债券市场发行250亿元和400亿元银行次级债，另外，华夏银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、南京银行等多家银行都有不同规模的次级债发行计划，次级债发行渐进密集区。

    日前，工商银行发布公告称，将于7月16日起至7月20日发行总额人民币350亿元次级债券。

    据介绍，本次募集资金将用于充实工商银行的附属资本，提高资本充足率。

    其中，10年期固定利率品种在第五年末附发行人赎回权，15年期固定利率品种在第十年末附发行人赎回权，10年期浮动利率品种在第五年末附发行人赎回权。10年期固定利率品种前5个计息年度及15年期固定利率品种前10个计息年度的票面利率均通过簿记建档集中配售方式确定。

    如果发行人不行使赎回权，两者后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上加3个百分点。10年期浮动利率品种票面年利率为基准利率加上基本利差之和。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的央行公布的1年期定期存款利率。前5个计息年度票面年利率通过簿记建档方式确定。

    如果发行人不行使赎回权，则从第六个计息年度开始到本期债券到期为止，后5个计息年度的基本利差为原簿记建档的利率加3个百分点（3%）。

    发行人在本期债券簿记建档结束时有权行使超额增发权，在本期债券350亿元的计划发行规模之外，增加发行不超过50亿元债券。

    此外，本期债券引入回拨机制，各品种的被回拨比例不超过相应品种计划发行规模的30%。

    工行2008年底的资本充足率为13.06%，核心资本充足率为10.75%。