中国银行将发行249.3亿元次级债

　　中国银行3月9日-11日将发行249.3亿元15年期次级债，本期债券附发行人赎回权，前10年票面利率通过簿记建档方式确定。

　　中国银行股份有限公司(601988)3月4日发布公告称，中国银行下周二(3月9日)起将发行249.3亿元15年期次级债券。

　　根据公告，本期债券为15年期固定利率品种，在第10年末附发行人赎回权。发行人可以选择在本期债券第10个计息年度的最后一日，按面值全部赎回，发行人选择行使赎回权之前，将至少在第10个付息日之前的1 个月发出债券赎回公告，同时通知中央国债登记结算公司。

　　本期债券面值100元，按面值平价发行，前10个计息年度的票面年利率将通过簿记建档的方式确定，在前10个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回权，则从第11个计息年度开始到债券到期为止，后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点，簿记建档日为2010年3月9日。

　　本期债券由联席主承销商组织承销团，通过簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行，发行期限为2010年3月9日至2010年3月11日，共3个工作日。债券缴款截止日为2010年3月11日，首个起息日为2010年3月11日，以后每年的3月11日为该计息年度的起息日。

　　根据大公国际资信评估有限公司的评级结果，发行人的主体信用级别为AAA级，本期债券的信用级别为AAA级。本期债券牵头主承销商、簿记管理人为中银国际证券，联席主承销商为中银国际证券和中信证券。

　　本期债券募集资金将用于充实发行人附属资本，改善资本结构，以进一步增强发行人的资本实力，提高抗风险能力，促进业务持续稳健发展。
　
　　根据次级债券募集说明书，发行人截至2009年9月30日的资本充足率为11.63%，核心资本充足率为9.37%；以2009年6月30日财务数据参考，本次债券发行后，资本充足率为11.78%，核心资本充足率为9.43%。