民生银行拟向7公司增发融资215亿元

2011-01-10 中国服务业投资网

中投顾问提示：民生银行今日(2011年01月10日)发布公告，该行董事会已于今日决议向7家公司非公开发行A股，发行数量不超过47亿股A股，预计融资不超过214.79亿元，所得资金扣除发行费用后全部用于补充核心资本。

　　民生银行今日(2011年01月10日)发布公告，该行董事会已于今日决议向7家公司非公开发行A股，发行数量不超过47亿股A股，预计融资不超过214.79亿元，所得资金扣除发行费用后全部用于补充核心资本。同日，该行已于各发行对象签订订购协议，本次发行的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

　　民生银行本次非公开发行A股尚需得到中国银监会、证监会及公司临时股东大会批准。

　　根据订购协议，民生银行将以4.57元的价格向上海健特生命科技有限公司发行14.24亿股，向泛海控股发行11.9亿股，向四川南方希望实业有限公司发行6.6亿股，向中国人寿发行5亿股，向江苏熔盛投资集团发行5亿股，向华泰汽车集团发行2.66亿股，向中国船东互保协会发行1.6亿股。

　　中信证券今日发布研报指出，若民生银行再融资200亿元，可支持约2000亿元贷款增长。

　　中信证券表示，民生银行于2009年底在港上市融资200亿元之后，资本充足率和核心资本充足率分别达到10.83%和8.92%.2010年来，民生银行大力发展商贷通业务以减少资本消耗，截至去年三季度，资本充足率和核心资本充足率分别微降至10.81%和8.34%.考虑到公司在2011年预计有1500亿元贷款增长，如不补充核心资本，公司在2011年底核心资本充足率将低于8%的监管要求。

　　报告还指出，2010年末，银监会指导意见中提出要提高平台贷款的风险权重，预计将降低民生银行资本充足率0.5个百分点。2011年初，央行明确将实施差别准备金管理，据测算，民生银行若想免于缴纳，其今年贷款目标增速应为14%左右，低于同业增速。

　　中信证券预计民生2010年将盈利170亿元左右，若本次融资200亿元，资本充足率和核心资本充足率将分别达到12%和9.32%.按8%的最低核心资本充足率要求计算，本次融资可支持2000亿元贷款增长。

　　民生银行H股将于1月10日恢复交易。

来源：中国投资咨询网