银行信用卡市场竞争格局悄然变化

　　各大银行在信用卡市场的竞争格局，正悄然发生变化。尽管跑马圈地时代已经过去，五大国有银行依然江山稳固，但是招行、广发等股份制银行正快马加鞭、迎头赶上。

　　目前，过半上市银行披露了其信用卡业务的相关数据显示，发卡规模高达50%以上的同比增幅阶段已经结束，当下正处于精耕细作发展阶段。从年报来看，发卡量增速基本维持在10%-20%间，光大、浦发等增速则在30%之上。

　　不过值得注意的是，信用卡之争已经不限于新增发卡量、交易额等传统指标，新兴渠道微信的绑定用户等已经成为一些银行对信用卡业绩考核的内容。

　　广发等增长迅猛

　　据央行《2013 年支付体系运行总体情况》显示，2013年我国的信用卡累计发卡3.91 亿张，较上年末增长18.03%，增速加快2.03 个百分点。银行信用卡发卡增速放缓，从已公布的上市银行年报来看，这个情况也得到印证。

　　工商银行年报显示，该行信用卡发卡量和消费额为8800万张和1.6万亿元，分别增长14.2%和23.9%。紧随其后的是建设银行，去年发卡量突破5000万张大关。第三位则是农业银行，其信用卡卡累计发行量达到4438.81 万张。总体而言，虽然中国银行、交通银行的发卡量略低于上述三家银行，但五大国有银行均处于信用卡发卡量第一梯队。

　　在股份制银行中，招商银行由于信用卡业务起步早，一些指标甚至超越五大国有行，与国有银行一起跻身第一梯队。据招商银行年报显示，截至至去年末，其信用卡累计发卡5121 万张，发卡量仅次于工行、建行，报告期内新增385 万张。

　　但值得注意的是，股份制银行中，广发银行在去年信用卡发卡量为2793万张，领先于中信、光大、民生等；新增发卡量500万张，超过招行和中信等，而从发卡规模来看，在股份制银行中排名第二，成为又一领头羊。

　　另外，发卡量超“两千万”的军团中，新增了中信银行和光大银行两名成员。中信银行发卡量达到2077.95万张，而光大银行发卡量为2001.41万张，民生银行则为1740.16万张。上述几家银行同处于第二梯队，光大银行在信用卡业务方面曾落后于民生和中信，但从去年情况来看，已有后来居上之势。

　　从信用卡透支余额情况来看，民生银行最高，为1132.98亿元，其次是光大银行1047.33亿元，最后是中信银行的862.43亿元；而在消费额方面，光大银行领先于民生银行的5826.15亿元和中信银行的4590.36亿元，达到5846.20亿元。

　　目前，对存量卡客户进行开发和维护，成为业界共识，信用卡的市场仍然广阔。根据央行《2013 年支付体系运行总体情况》，全国人均拥有银行卡3.11张，较上年末增长17.80%.其中，信用卡人均拥有0.29张，较上年末增长16.00%。

　　与发卡量、新增发卡量、交易额等数据相比，银行对其信用卡收入、不良率等则犹抱琵琶半遮面。由于信用卡业务的很多成本难以完全核算，所以并不是所有银行都公布了其信用卡收入。从已公布的年报来看，在上市银行净利润增速放缓的同时，信用卡收入也难以达到前几年的增速水平。

　　建行年报显示，其信用卡收入增速近50%，不过与2012年相比，其信用卡收入增速曾达到100%，增速减缓了近一半。招商银行去年的信用卡利息收入达88.55 亿元，同比增长41.54%;信用卡非利息业务收入达78.07 亿元，同比增长42.99%。中信银行信用卡业务收入88.82亿元，比上年增长49.85%。

　　而从风控情况来看，据央行《2013 年支付体系运行总体情况》显示，截至2013年末，

　　信用卡逾期半年未偿信贷总额251.92亿元，较上年末增加105.34亿元，增长71.86%;信用卡逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.37%，占比较上年末上升0.08个百分点。

　　而早在今年初，部分地区曾爆发大规模信用卡套现事件，有媒体称，该次信用卡大规模巨额套现和钢贸企业流动资金短缺有关系，不少银行、第三方支付公司亦牵扯其中。

　　如光大银行年报显示，该行180天以上逾期率为0.92%，同比上升0.24 个百分点。平安银行去年的信用卡应收账款不良率为1.58%，比年初上升 0.60个百分点。兴业银行的不良率从2012年的0.91%上升到1.82%。兴业银行在年报中指出，信用卡逾期增加12.36亿元，主要原因是部分企业受宏观经济放缓影响较大或自身经营管理不善等问题，出现还款困难或违约。

　　微信成考核指标

　　有银行业内人士表示，目前一些银行已经不限于考核发卡量指标，而且将微信渠道的绑定用户数纳入到指标中，“微信是一种直达用户的新兴渠道，而且比PC更贴近用户。传统的网上渠道对用户来说一方面操作门槛高，另一方面，你想想用户使用PC的频率高，还是天天拿在手上的终端？”

　　因而一些比较“前卫”的银行，已经将微信的指标纳入到“政绩”里面。拿到一份不完全的统计数据显示，目前，广发、招商、中信等信用卡用户的微信绑定率已经高达6成以上。

　　“今年我们银行的目标还会提高。”一家股份制银行内部人士表示。“因为微信绑定信用卡是有排他性的，绑定了一家就不能绑定第二家。现在很多用户都有好几张信用卡。如果能促使用户绑定，那么他对这张信用卡的依赖度就会提高。”

　　当下，各大银行为了争夺微信用户，都各出奇谋，比如招商银行取消了短信提醒，而改用了微信提醒。再如，广发银行不仅使出了送积分、秒杀等传统方式来吸引用户，而且还主打了智能化服务。

　　广发银行信用卡中心相关负责人表示，早前该行已经对官方微信进行升级，“不仅新增了账单分期、调额、开通安全卫士等实时办理功能，还接入更为全面的语义分析智能系统，强化了个性化、人性化、智能化的特色。”

　　据不完全统计，2013年末，已有约56家商业银行、21家银行信用卡中心创建“微信银行”。微信上的信用卡之争已经从各家银行试水到赤身肉搏的阶段。